Notre méthodologie d'accompagnement patrimonial
Découvrez notre approche structurée et transparente qui combine analyse rigoureuse, écoute attentive et recommandations personnalisées pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers avec sérénité.
Analyse approfondie
Nous étudions tous les aspects de votre situation patrimoniale pour identifier les opportunités d'optimisation.
Accompagnement personnalisé
Chaque recommandation est adaptée à votre profil, vos objectifs et votre horizon temporel personnel.
Suivi régulier
Nous ajustons votre stratégie en fonction de l'évolution de votre situation et du contexte réglementaire.
Notre équipe d'experts
Rencontrez les professionnels qui mettent leur expertise au service de votre réussite patrimoniale avec engagement et bienveillance.
Julien Moreau
Directeur Conseil Patrimonial
Domaines d'expertise
Julien accompagne les clients dans la structuration globale de leur patrimoine. Il met son expertise au service des familles pour les aider à préparer leur avenir et leurs projets de transmission.
Compétences clés
Certifications professionnelles
Diplômé en gestion de patrimoine et finance.
Accompagnements réussis
Plus de 300 familles accompagnées avec succès.
Claire Lefebvre
Conseillère Patrimoniale Senior
Domaines d'expertise
Claire se consacre à l'accompagnement des particuliers dans la préparation de leur retraite et la sécurisation de leur patrimoine familial avec pédagogie.
Compétences clés
Spécialisation retraite
Experte en préparation et planification retraite.
Satisfaction client
Taux de satisfaction client très élevé.
Thomas Bernard
Analyste Patrimonial
Domaines d'expertise
Thomas réalise les analyses patrimoniales détaillées et accompagne les clients dans la compréhension de leur situation pour les aider à structurer efficacement leurs projets.
Compétences clés
Formation continue
Formations régulières en modélisation financière avancée.
Analyses précises
Réalisation de plus de 200 analyses complètes.
Émilie Rousseau
Conseillère Succession et Transmission
Domaines d'expertise
Émilie se spécialise dans l'accompagnement des familles pour préparer et optimiser leur transmission patrimoniale en conformité avec la législation française en vigueur.
Compétences clés
Expertise juridique
Spécialisation en droit patrimonial et fiscal.
Transmission réussie
Accompagnement de nombreuses transmissions familiales complexes.
Veille réglementaire
Mise à jour constante sur évolutions législatives.
Notre processus en quatre étapes
Découvrez comment nous structurons notre accompagnement pour vous offrir un service personnalisé et efficace.
Prise de contact initiale
Lors de cette première rencontre, nous prenons le temps d'écouter vos besoins, vos objectifs et vos préoccupations. Nous vous présentons notre approche et collectons les informations nécessaires pour débuter l'analyse de votre situation patrimoniale globale.
Cette phase permet d'établir une relation de confiance et de définir ensemble les priorités.
Analyse approfondie de situation
Notre équipe étudie en détail votre situation patrimoniale en analysant vos actifs, passifs, revenus, charges et projets futurs. Nous identifions les opportunités d'optimisation fiscale et les axes d'amélioration pour structurer votre patrimoine de manière cohérente et efficace.
Vous recevez un rapport détaillé avec des recommandations personnalisées et des scénarios adaptés.
Présentation des recommandations
Nous vous présentons nos recommandations lors d'une consultation dédiée. Chaque aspect est expliqué en détail pour que vous compreniez les enjeux et les implications de chaque choix. Nous répondons à toutes vos questions et ajustons nos propositions selon vos retours.
Cette étape privilégie la pédagogie et la transparence pour vous permettre de décider en toute connaissance.
Suivi et ajustements réguliers
Une fois la stratégie mise en place, nous assurons un suivi régulier pour vérifier l'adéquation avec vos objectifs et ajuster les recommandations en fonction de l'évolution de votre situation personnelle ou du contexte réglementaire. Vous bénéficiez d'un accompagnement sur le long terme.
Des consultations périodiques sont planifiées pour garantir la cohérence et l'efficacité de votre stratégie patrimoniale.
Pourquoi choisir jarafonira
Comparez notre approche à celle des acteurs traditionnels et découvrez les différences qui font notre valeur ajoutée.